Wirtschaftliche Beratung / Versicherungsvermittlung

Bei der Durchführung eines sinnvollen Vorsorge-Managements - egal ob privat oder betrieblich - kommt es nicht auf die umfangreiche Angebotspalette eines Versicherungsagenten oder einer Versicherungsgesellschaft, sondern auf die persönliche Situation des Arztes/Zahnarztes und dessen Risikoneigung an. Selbstverständlich gibt es Absicherungen, auf die kann oder sollte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen keiner verzichten, aber bei vielen Versicherungen ist letztendlich der Grad der eigenen (Rest-Risikotragung von übergeordneter Bedeutung. Denn schließlich kann man sich gegen nichts versichern, sondern lediglich gegen schwer kalkulierbare finanzielle Einbußen durch einen entstandenen Schaden.
Darüber hinaus sollte sich selbstverständlich jeder rechtzeitig über seine Einkünfte nach dem aktiven Erwerbsleben Gedanken machen. Aber auch hier ist die richtige Strategie für den persönlichen Erfolg ausschlaggebend.

Beratung und Risikomanagement - eine dezidierte Analyse und objektive Einschätzung des privaten und betrieblichen Versicherungsbestandes durch uns ist in jedem Fall anzuraten. Wir nehmen zuerst den jeweiligen Ist-Bestand auf und prüfen diesen auf Aktualität hinsichtlich der Deckungshöhen und -inhalte und verschafft Ihnen ebenso eine bessere Transparenz. In einem persönlichen Gespräch werden zudem die jeweilige Risikoneigung sowie die persönlichen Anforderungen an einen guten Versicherungsschutz festgestellt und ggf. bereits jetzt vorhandene Unter- oder ‹berversicherungen erkannt. Danach werden die Ergebnisse der Analyse und die weiteren Vorgehensweisen besprochen.

Absicherung und Vorsorge - Ebenso wie bei der richtigen Risikovorsorge ist hier der unabhängige Rat eines zu empfehlen. Wir ermitteln zusammen mit Ihnen Ihr persönliches Versorgungsziel und zeigen Ihnen unter Berücksichtigung bereits bestehender Anwartschaften (Versorgungswerk o.ä.) sowie bereits getätigter Kapital- oder Immobilienanlagen die vermeintliche Versorgungslücke zu einem bestimmten Stichtag auf.

Unabhängige Betreuung und Verwaltung von Versicherungsbeständen - Auf Wunsch ermitteln und bewerten wir für Sie die individuellen Risiken, wählen den günstigsten Versicherungsschutz aus, überwachen und aktualisieren die Verträge und übernehmen die fachmännische Abwicklung von Schadensfällen. Wir beobachten für Sie den gesamten Versicherungsmarkt und informieren Sie ständig. Wir bringen das Preis-/Leistungsverhältnis Ihres Versicherungswesens in das richtige Verhältnis.

Zurück